Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website und unseren Dienstleistungen zur Familienfinanzplanung. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Diese Datenschutzerklärung informiert Sie ausführlich darüber, wie wir mit Ihren Daten umgehen.

Als verantwortliche Stelle bestimmen wir die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen für alle Fragen zum Datenschutz zur Verfügung und ist unter den oben genannten Kontaktdaten erreichbar.

Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten nur dann, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung eingewilligt haben. Dabei beschränken wir uns auf das notwendige Minimum.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Je nach Verarbeitungszweck stützen wir uns auf folgende Rechtsgrundlagen:

• Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO: Einwilligung für freiwillige Angaben und Newsletter-Versand
• Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO: Vertragserfüllung für unsere Beratungsleistungen
• Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO: Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, insbesondere steuerrechtlicher und handelsrechtlicher Aufbewahrungspflichten
• Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO: Berechtigte Interessen zur Verbesserung unserer Services und Geschäftsabläufe

Bei der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten, die im Rahmen der Finanzberatung erforderlich sein können, holen wir stets Ihre ausdrückliche Einwilligung ein.

Grundsätzlich geben wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter. Ausnahmen bestehen nur in folgenden Fällen:

Bei der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern stellen wir durch entsprechende Verträge sicher, dass diese die Datenschutzbestimmungen einhalten. Zu unseren Auftragsverarbeitern gehören IT-Dienstleister, Hosting-Provider und spezialisierte Finanzanalyse-Tools.

Sie haben umfassende Rechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten. Diese können Sie jederzeit gegenüber uns geltend machen:

Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte schriftlich oder per E-Mail an uns. Wir werden Ihre Anfrage innerhalb eines Monats bearbeiten und Sie über die ergriffenen Maßnahmen informieren.

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für die jeweiligen Zwecke erforderlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen dies vorschreiben.

• Vertragsdaten: 10 Jahre nach Vertragsende (handelsrechtliche Aufbewahrungspflicht)
• Steuerelevante Unterlagen: 10 Jahre (Abgabenordnung)
• Korrespondenz: 6 Jahre (handelsrechtliche Aufbewahrungspflicht)
• Bewerbungsunterlagen: 6 Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens
• Newsletter-Daten: Bis zum Widerruf der Einwilligung
• Website-Logs: 7 Tage (Sicherheitszwecke)

Nach Ablauf der jeweiligen Fristen werden die Daten automatisch gelöscht, es sei denn, Sie haben einer weitergehenden Nutzung zugestimmt oder wir sind zu einer längeren Speicherung gesetzlich berechtigt.

Der Schutz Ihrer Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Missbrauch hat für uns höchste Priorität. Wir setzen daher umfassende technische und organisatorische Maßnahmen ein:

Unsere Mitarbeiter sind regelmäßig zu Datenschutz und Datensicherheit geschult und auf das Datengeheimnis verpflichtet. Wir überprüfen und aktualisieren unsere Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich, um mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten.

Unsere Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien, um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu bieten und unsere Services zu verbessern.

Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit in Ihrem Browser anpassen oder über unser Cookie-Banner verwalten. Bitte beachten Sie, dass die Deaktivierung bestimmter Cookies die Funktionalität unserer Website einschränken kann.

Diese Datenschutzerklärung kann aufgrund geänderter Rechtslage, neuer Technologien oder Anpassungen unserer Geschäftsprozesse aktualisiert werden. Die jeweils aktuelle Version finden Sie stets auf unserer Website.

Bei wesentlichen Änderungen, die Ihre Rechte betreffen, werden wir Sie per E-Mail oder über einen deutlichen Hinweis auf unserer Website informieren. Wir empfehlen Ihnen, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu lesen, um über den Umgang mit Ihren Daten informiert zu bleiben.

Darüber hinaus haben Sie das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt.